十年前。
来自和歌山的观光巴士，用堪称牛步的龟速，缓缓行驶在学园都市第七学区中央大道上。
“在学园都市学习的是……？”
笑容可掬的导游员，向着被充满异域风格的街景和大片大片的风力发电机吸引的，四岁到六岁不等的小孩子发问。
“超能力！”
带着强烈憧憬的声音响起。
超……能力？
不是天生的，遗传自血脉的力量，而是通过努力，人人都可以习得的力量。
从那个时候起，少年的心就深深的系在了这里。
自桀骜的他被家族长辈从村子里除名，割断联系，便来到了这里，像一个普通人一般生活，同时寻找只属于自己的真实。
现在，这样的时光完结了。
【到这里就可以了。】
精神的联系中传来细弱的声音，魁梧的狼人少年微微侧头，看着向着自己生活平静的水面投下名为“变化”的巨大石块的少女。
帽子、围巾和盖在膝上的毛毯都在刚刚的慌乱中脱落。有着浅茶色的半长发和同色的眼睛的她看上去相当弱气。原本她用来移动的轮椅被一枚碎片击中，完全被压成了一堆废铁。现在只能依靠着大石藏人，用手抓着他来保持平衡。
犹如神迹般的“大衍术”，能将已经成为瓦砾堆的四座大楼都恢复成原状。狼人惊人的暗光视力能够看清楚在各个楼层通明的灯光背景下影影绰绰活动的人群。
他不由松了一口气。逆转的过程不仅对建筑，似乎对活物也是有效的。
但似乎范围有限，难以顾及到这附近。
对与同龄的异性身体接触这种事情很没经验，少女苍白到几乎透明的肌肤上泛起了一抹红晕，通过古老契约传来的声音也似乎有了什么不一样的地方。
看着她那纤弱到了似乎大一点的风就能吹走的身躯，少年觉得自己的心脏大大的跳了一下。
【不，让我和你在一起吧。】
【哎……？】
少女的反应就像是她这个年纪的少女一样普通。而少年的应对也和他这个年纪的少年一样生涩。
【不愿意吗？】
【不是，只是……好像开始的时候，大石同学很不愿意和我在一起呢。】
……那是肯定的吧！